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助力新丰小吃新三板挂牌上市 财通证券打通老字号“任督二脉”

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  近日,杭州老字号企业新丰小吃收到股转系统同意挂牌的函,成为新三板继狗不理、小六汤包后的又一家包子铺。新丰小吃挂牌背后的主办券商为浙江老牌证券公司——财通证券。它在最近几年服务过的一些企业,大家耳熟能详的,包括明牌珠宝、喜临门、奥奇食品、咸亨股份等。截至目前,财通证券保荐的浙企IPO在审企业家数位列行业第四,已经IPO辅导备案的浙企家数位列行业第二。

  值得一提的是,新丰小吃也是浙江省内餐饮行业专注小吃类新三板第一股。目前,在全国范围内经营餐饮行业的新三板公司约有21家,而专注于以小笼为特色、经营小吃品类的挂牌公司仅有新丰。更为重要的是,新丰小吃的上市焕发了传统老字号企业迈向资本市场的生机,并与浙江省政府正在实施的“凤凰计划”有着较高的契合度。

  助力新丰小吃挂牌新三板

  对于许多老杭州人来说,新丰小吃这个名号不会陌生。是的,这家成立于1958年的老字号企业自创立以来,便紧紧地和杭州市场联系在一起,以至于一碗牛肉粉丝、一份虾肉小笼,抑或是一只大肉包,都能唤起许多市民对于杭州最深层次的记忆。

  而挂牌新三板,无论是对于新丰小吃还是整个杭州,均具有重要意义。今年11月27日,新丰小吃成功挂牌新三板并发布公开转让说明书,其中提到,2015年,新丰小吃营收1.13亿元,亏损12.73万元;2016年,公司由亏转盈,营收1.48亿元,实现净利912.99万元。2017年1-4月,新丰小吃营收4887.32万元,实现净利润366.06万元,业绩上保持良好增速。这也为新丰的挂牌上市创造了良好的条件。

  据新丰小吃挂牌项目负责人、财通证券中小企业投资银行部张小宁回忆:“作为新丰小吃新三板挂牌上市的主办券商,财通最早接触新丰项目是在2016年上半年,至今年11月取得挂牌函,前后共历时1年6个月。”

  而财通证券中小企业投资银行部副总经理秦迅阳表示:“这家拥有60年历史的老店,自品牌创立以来便始终坚守杭州市场,坚持传统老手艺制作,这样的‘工匠精神’值得我们尊敬。新三板业务是财通证券投行业务中的优势业务。自2013年底新三板扩容以来,财通在该项业务上一直位列浙江省第一。今年以来(截至12月25日),财通共实现新三板挂牌35家,我们也非常荣幸能够帮助新丰这样的老字号企业实现挂牌上市。”

  老字号进入资本市场能否焕发青春?

  在中国,老字号企业是一个十分特殊的群体。它们往往历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有中华民族特色深厚的历史底蕴,以及鲜明的地方文化特征。很多时候,一块老字号的招牌就代表着一种信任、一种传承。

  需要指出的是,老字号企业的抬头虽然响亮,但这些老底子产业的生存状况可能并不像老百姓所认知的那么光鲜亮丽。统计数据显示,目前全国有国家级老字号1128家、省市级老字号数千家,但其中仅有2%-3%仍处于蓬勃发展的状态。

  另一组数据显示,浙江省内被认定的老字号现有413家,仅20家实现资本运作,成功上市。在杭州,即便是像新丰小吃这样的老店也存在大众消费习惯变化、互联网变革等市场压力。换言之,老字号企业通过资本运作实现现代化的企业管理、改善经营状况,已经变得迫在眉睫。

  对于投行而言,协助老字号企业登陆资本市场,通常意味着更艰辛繁杂的尽职调查及整改过程。以新丰小吃为例,在股转的第一轮反馈中,财通项目组就收到了46个反馈问题。据不完全统计了解,这个数量在公司已完成的200多个挂牌项目中位居首位。项目的难度和工作量可见一斑。

  但在秦迅阳看来,助力老字号实现资本运作过程中存在的难关,丝毫不会影响财通证券对于这一“特殊行业”的关爱。毕竟老字号凝聚着多年传承,也代表着消费者对它们的喜爱与信任。

  在财通服务过的老字号项目中,新丰小吃和咸亨股份都是浙江典型的老字号企业代表。其中,咸亨股份由于地处绍兴,行业和品牌与上市公司会稽山具有完美的契合度,因此2017年11月,会稽山以7.35亿元现金收购咸亨股份全部股份,从而实现老字号品牌的再上台阶。

  秦迅阳表示:“对于投行人而言,我们最大的价值是发现投资标的的内在价值,从而实现社会资源的合理配置,最终实现各方的价值最大化。财通证券一直在积极挖掘一些被资本市场忽视的传统老字号企业,带着使命感和社会情怀,帮助它们逐步实现规范、发展和壮大,实现社会资本脱虚入实,实现老字号的发扬光大。”

  积极对接“凤凰行动”计划

  老字号企业进军资本市场不仅包含了企业自身的诉求,而且也寄托了管理层对于振兴实体经济,实现社会资源优化配置的期望。

  就在新丰小吃实现新三板挂牌上市的前一个月,浙江省政府印发《浙江省推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划》。计划提到,到2020年,浙江省力争上市公司和重点拟上市企业总数达到1000家,通过境内外资本市场融资额实现倍增。

  作为浙江省本土上市券商,财通证券高度重视,并积极响应省委、省政府的号召,迅速行动起来,制定了“涅槃行动”实施方案。方案明确5项总体工作目标和7项具体举措,设立了15个工作小组,全面深入对接“凤凰行动”计划。

  就在本月下旬,财通证券还与西湖区金融办、时代财智商学院等合力打造了为期6个月的“杭州市西湖区企业上市业务班”,以帮助和指导企业解决上市、挂牌、并购重组等过程中的问题和困难,加快推进区内企业上市、挂牌进度。

  截至目前,财通证券保荐的浙企IPO在审企业家数位列行业第四,已经IPO辅导备案的浙企家数位列行业第二。未来,财通证券将紧紧围绕省政府的重大决策部署,继续深入落实“凤凰行动”计划,精耕浙江市场,充分发挥本土中介机构的作用;与省市区县政府一同加强上市服务平台、并购服务平台建设,切实助推拟上市、拟挂牌企业对接多层次资本市场。